|
«У них сейчас золотые времена, - так в разгаре кризиса отзывались директора различных предприятий о компаниях, взыскивающих долги. Когда встала торговля, производство и кредитование, кажется, единственные, у кого работы стало больше, чем достаточно, были взыскатели долгов. Ведь из-за рецессии безнадежно застряли действительно большие деньги и их вытащить могли только коллекторы. Телефоны в офисах компаний по взысканию буквально разрывались от звонков желающих сдать своих должников. И тут сразу же расплодилось великое множество маленьких и малюсеньких коллекторских компаний. Сейчас долгами в Литве занимаются или декларируют, что занимаются, более 50 предприятий.
Работы много, денег – маловато…
Давно на литовском рынке взыскания долгов работающие компании с таким мнением согласиться не хотят.
“Да, действительно в последние месяцы 2008 г. нас буквально завалили работой, - вспоминает директор ЗАО «Сколу вальдимо центрас» Сигуте Алякнавичюте, - количество дел выросло в разы, серьезно возросло и количество клиентов. По этой причине началась нехватка мощностей, из-за перегрузок начали рваться отработанные цепочки процессов взыскания. Пришлось работать вечерами, по выходным. Но все-таки удалось удержать ситуацию под контролем». Немало коллекторов на стыке 2008-2009 г.г. были единственные предприятия, искавшие новых работников. Своими коллекторами спешили обзавестись и другие компании. Некоторые из них в коллекторы переориентировали продавцов.
Но как говорит заместитель директора ЗАО Серджел Тома Матулите-Симутене, - «в этом так называемом «золотом веке» для того, чтобы взыскать долг приходилось вложить намного больше усилии, чем до кризиса. А ведь коллекторы получают свой гонорар, только если долг (или часть его) удалось вернуть кредитору». Говоря другими словами, если до кризиса из десяти долгов возвращались семь, то во время рецессии – только четыре. И те четыре должны были покрыть издержки работы с теми шестью. Из-за этого прибыль многих коллекторов в 2009 г. серьезно уменьшилась, а то и вообще стала убытками.
Второй фактор – новые коллекторские компании. Не секрет, что стремясь завоевать место под солнцем, многие из них, по словам директора по продажам и маркетингу филиала Кофас Аустрия Кредитферзихерунгс АГ в Литве Мантвидаса Штарейки, «соглашались работать за нереально низкие проценты». Так как клиенты чаще всего выбирали коллектора по цене, а не качеству (это сложно выяснить, не имея опыта работы с компанией), маститые коллекторы были вынуждены вслед новичкам сбить цены на свои услуги. Увы, при всеобщем падении рынка новые компании не продемонстрировали успешного взыскания. А неудовлетворенный клиент разочаровывался не только в них, но и вообще в коллекторском бизнесе – мол, ничего они не могут. Таким образом, как полагает М.Штарейка, даже старые коллекторские компании, несмотря на известное имя, потеряли доверие на рынке и были вынуждены заново доказывать свой профессионализм». Причем делать это пришлось в особо сложных условиях. Ведь коллектор способен помочь только в том случае, если у должника деньги есть. А их чаще всего не было.
По данным С.Алякнавичюте, эффективность взыскания в разгаре кризиса упала до 40% и ниже. Другие собеседники тоже называют схожие цифры. Если до кризиса коллекторы возвращали кредиторам около 65 % долгов физических лиц и 70 % долгов предприятий, то в кризис этот показатель упал соответственно до 35 % и 30 %. Те, которые хвастаются, что взыскивают 95 % и более или врут, или делают очень жесткий отбор долгов – оставляя только самые реальные для взыскания.
Как говорят коллекторы, наверное, самым сложным был 2009 год. Именно в этом году в Литве зафиксировано особенно много банкротов. По словам коммерческого директора ЗАО Гялвора Инги Жемайтене, „процессы взыскания очень замедлились. Так как должники не могли выплачивать долги большими частями, взыскание долгов существенно затягивалось». Особенно сложная ситуация сложилась с должниками–фирмами. Фактически платежи вообще встали. По этой причине 2009 г. лучше пережили коллекторские компании, владеющие более диверсифицированным портфелем долгов или обслуживающие зарубежных клиентов, а также взыскивающие долги литовцев за рубежом. Иностранцы и во время кризиса долги платили лучше, чем должники на месте.
Во время рецессии очень выросла популярность судебного взыскания. Как рассказывает М.Штарейка „запаниковавшие предприниматели часто даже и не рассматривали никакой другой альтернативы, а сразу же обращались в суд. Даже не выяснив финансового положения должника – в состоянии ли он оплатить долг. Довольно часто это значило дополнительные убытки, так как долг, как правило, не удавалось вернуть, а деньги за иск были уплачены. Срок попыток досудебного взыскания до 2-4 недель сократили и коллекторы. Потом следовал иск в суд. Таким образом, они пытались не допустить ухода из компании имущества. Достаточно активно использовалась и другая мера – возбуждение дела о банкротстве. По информации директора компания Кредитум К.Пятрайтиса, коллекторы пытались возбудить против должника дело о банкротстве, назначить своего администратора, а дальше можно было, используя доступ к документам компании-банкрота, пытаться возбудить уголовные дела против бывших руководителей и таким образом попробовать взыскать задолженности.
На пик судебного взыскания указала и С.Алякнавичюте, но по ее мнению судебный путь вскоре стал не очень эффективным, так как суды по различным причинам все реже стали применять арест – основной инструмент предотвратить испарение имущества компании. Притом дел стало так много, что суды просто потонули в нахлынувшем потоке.
2010: ситуация пошла к улучшению?
Покрытие долгов стало улучшаться в первые месяцы 2010 г. По словам С.Алякнавичюте, «все реже мы стали слышать безапелляционное «Не буду платить!». Если в 2009 г. в бизнес кругах преобладало мнение, что все кругом должны, следовательно, отказ платить долги и негативная информация о компании не портит отношения с партнерами, а также никак не влияет на деятельность компании в будущем, то в 2010 г. компании стали обращать больше внимания не только на своих теперешних клиентов, но и на новых, с которыми отношения только начинаются. Намного серьезнее компании рассматривают договора о сотрудничестве, в них особое внимание обращается на обязанности сторон, а также процедуры предотвращения долгов. После 2009 года, который условно можно назвать «санитарным», выжившие компании хотят дальше работать и доброжелательно решать проблемы долгов.
Выросла эффективность взыскания. Как полагает М.Штарейка, по сравнению с 2009 г. взыскивается на 25 % больше. Но некоторые коллекторы заявляют, что они ожидали большего роста. Также у не одного из опрошенных коллекторов сложилось впечатление, что должники охотнее тратят деньги на покупки, чем на покрытие долгов. Правда, коллекторы отмечают, что уменьшился одноразовый взнос на покрытие долга. Также отмечается зависимость динамики оплаты долгов от задержек с выплатой различных социальных пособий.
По информации К. Пятрайтиса, клиенты на взыскание сейчас передают более свежие долги. «Если пару лет тому назад предприятия передавали долги, средний возраст которых составлял около 6 мес., то в 2010 г. долг «помолодел» до 1-2 мес. И.Жемайтене приводит еще более короткий возраст – от недели до 2 мес.
Но коллекторы не спешат радоваться. Хотя долги молодеют, но количество передаваемых долгов падает, а средняя сумма одного передаваемого долга сокращается. По словам директора компании „Интрум Юстиция“ Аудрюса Астраускаса, «клиенты стали осторожнее, серьезнее относиться к управлению кредитным риском.
Также компании начали чаще требовать аванс, плюс к этому, уменьшились объемы торговли. Еще одна причина – волна банкротов, унесшая с собой не одну крупную компанию. Свои пакеты долгов (по кредитным карточкам и по потребительским кредитам) по сравнению с 2009 г. существенно уменьшили банки. Правда, больше должников в 2010 г. начали передавать компании быстрых кредитов, но с ними и больше работы - а суммы маленькие. Клиенты стали требовательнее, чаще требуют отчеты о проделанной работе, пытаются один и тот же пакет долгов передать на взыскание нескольким коллекторам, чтобы по итогам работы выбрать лучшего. Но, как и раньше основным критерием при выборе коллектора выступает цена.
Также упала и планка терпимости к долгу. Если раньше компания обращалась к коллектору с просьбой взыскать долг в 200-300 литов, то в 2010 г. нормально сдать должника «на растерзание» коллекторам и за 50 литов. Уменьшение сдаваемых долгов отметили все коллекторы – по данным «Интрум Юстиция» средний долг (физических и юридических лиц) в 2010 г. составлял около 2000 Лт. В «Гялворе» средний долг юридического лица составлял около 5000 Лт, в «Кредитум» - 5000-7000 Лт.
Сильно уменьшилась популярность судебного взыскания. Объяснения тому три: уменьшившиеся долги, по которым обращаться в суд невыгодно; желание кредиторов продолжать сотрудничество с должником (после суда чаще всего такие отношения заканчиваются); также установка компаний, уцелевших на рынке, договориться по поводу долгов без привлечения суда, чтобы не испортить свою кредитую историю.
У большинства опрошенных компаний в портфелях должников преобладают частные лица. Например, «Гялвора» работает с крупными клиентами, переданные которыми «физики» или «поточные должники», составляют около 80 % портфеля. В портфеле компании «Серджел» тоже большинство «физиков», но в денежном выражении пропорция с юридическими лицами почти равна. Похожая ситуация у «Кредитум». Может быть исключение – портфель «Кофас», львиную долю которого составляют компании. Но нельзя забыть и тот факт, что в портфеле должников «Кофас» в основном долги, которые передала их же страховая компания.
Если смотреть на портфели должников в аспекте секторов экономики, будет интересна информация, предоставленная генеральным директором литовского филиала компании Линдорфф Ои Сигуте Зееман. В 2010 г. в портфеле предприятия большую часть (40 %) составляли должники финансовых и страховых предприятий. На втором месте (32 %) должники коммунальных и телекоммуникационных компаний. На третьем месте (25 %) должники торговых компаний. Если смотреть не по долгам, а по суммам – впереди опять же финансисты. Переданные ими долги занимают около 60 % портфеля. Другие компании тоже отмечают рост количества долгов, переданных компаниями быстрых кредитов, коммунальниками, а также традиционно транспортниками и строителями.
Несмотря на не очень хорошую рыночную конъюнктуру коллекторские компании в 2010 г. развивались дальше и своим клиентам представили новинки. «Сколу вальдимо центрас» начал обслуживание всех четырех операторов мобильной связи Литвы, открыл свой филиал в Беларуси, «Кредитум» старался взыскать оригинальными и необычными методами (например, использование "долгомобиля"), а также развивал информационные услуги, «Интрум Юстиция» начал предоставлять услуги по управлению расчетов, «Серджел» предложил своим клиентам возможность следить за процессом взыскания переданных на взыскание дел по интернету, „Линдорфф Ои“ на 20 % увеличил количество взыскателей, усилил специализацию во взыскании различных долгов, а также начал предоставлять услугу по управлению счетами. «Кредитреформ Лиетува», своим клиентам предложил инструмент поиска возможности засчитать долги, сборники кредитной информации по низкой цене, а также блиц оценку платежеспособности местных компаний.
Хотя ситуация в 2010 г. понемножку начала поправляться, немалая часть особенно маленьких коллекторских компаний год закончили с худшими результатами чем в 2009 г. Из опрошенных компаний улучшением, чем в 2009 году могли похвастаться только «Гялвора», «Линдорфф». Стабильно работали «Сколу вальдимо центрас», «Серджел», «Кредитреформ Лиетува», «Кофас».
Что ожидает рынок в 2011 г.?
Для большинства коллекторов 2011 г. – не окончание кризиса, а дальнейший подъем из ямы. По этой причине перспективы работы коллекторы оценивают с осторожным оптимизмом.
Но немало коллекторов все-таки находят и положительные стороны кризиса. Как говорит М.Штарейка, «литовские предприятия поменяли свое отношение к инструментам управления кредитным риском. Стало легче получить финансовую отчетность предприятия, бизнесмены начали беспокоиться о своей репутации и кредитной истории»
С ним согласны С.Зееман и А.Астраускас. Но, по мнению последнего, все-таки еще немалое число предприятий Литвы под кредитным менеджментом понимают только элементарную привязку зарплаты продавцов к фактически заработанному доходу (реально попавшему на счет компании). Если работу с должниками внешним коллекторам доверяют около 90 % скандинавских компаний, то в Литве – только 7%.
По словам директора компании Балтфакта Виктораса Вайткявичюса, “кризис заставил литовских предпринимателей понять, что раннее в Литве очень популярное страхование торговых кредитов, увы, не является стопроцентной панацеей от всех экономических проблем. Но теперь компании бросаются в другую крайность – пользуются одним, но, по их мнению, ОЧЕНЬ хорошим источником информации”. Но доверять одному источнику информации, особенно базам негатива – это опять же подвергать себя большому риску. В.Вайткявичюс полагает, что предприятиям пора думать своей головой, растить своих кредитных менеджеров, а не слепо руководствоваться советами и отрывистой информацией извне». Немало новых компаний, возникших после кризиса на рынке, в плане негатива чистые, но можно ли говорить об их надежности?
Что ждет литовский рынок коллекторских услуг?
По мнению большинства опрошенных компаний, наиболее крупные коллекторские компании сохранят и еще усилят свои позиции. Но достаточно много маленьких или вообще исчезнут, или переориентируются на другую деятельность. Тенденции объединения мелких коллекторов в более крупные образования не отметил ни один из собеседников. Кажется, что одних «умерших» заменят новые испытатели счастья, - говорит А.Астраускас. Людям со стороны нередко этот бизнес кажется достаточно простым и прибыльным. По мнению С.Алякнавичюте, «возможен передел рынков, ведь после кризиса места лидеров в некоторых областях остаются незанятыми. Кто из коллекторов начнет работать с новыми лидерами, пока неясно».
Директор «Сколу вальдимо центрас» также полагает, что в 2010 г. имевшее место падение объема долгов должно остановиться в этом году. Предприятия опять начинают смелее кредитовать, люди брать кредиты. В итоге работы для коллекторов опять должно прибавиться. Прогноз «Серджела» менее оптимистичен. T.Матулите-Симутене полагает, что 2011 г. будет похож на предыдущий год. Предприятия все еще будут вести себя достаточно осторожно. Физические лица начнут рассчитываться по долгам активнее. А когда стабилизируются «физики», должна подойти очередь и для юридических лиц. Никаких существенных изменений на рынке не замечает и «Кредитум».
Оценивая планы литовских коллекторов на этот год, следует обратить внимание на то, что компании, стремясь увеличить объемы дохода, постараются диверсифицировать свою деятельность, увеличить круг своих клиентов как в Литве, так и за рубежом.
Гедиминас Григялявичюс
Эксперт по кредитной информации и взысканию долгов
ggrigelevicius@gmail.com
Источник: ФАКТОРинг ПРО |
Новости 
